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風華高科、順絡電子大漲!4年前產品漲價催生股價翻倍的一幕 再度上演了?
來源:上海證券報 作者:System 時間:2020-01-03 字體:
風華高科漲停、順絡電子盤中漲幅逾8個點、三環集團盤中漲幅也超過6個點……1月3日,被動元件板塊異軍突起,表現突出。
被動元件板塊大漲的背后,是愈演愈烈的MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors,片式陶瓷電容)漲價預期。近期多家媒體報道,MLCC供貨緊張,多個品種價格上漲。
記者從多家分銷商處獲悉,目前,電容、電阻、電感的供貨都相對緊張,產能最緊張的當屬電感。價格方面,三星的部分電容品種提價約10%,另一個龍頭——國巨也在持續提價。
遙想2016年,國巨漲價數倍、村田減半供應,MLCC稀缺如黃金?,F在,MLCC漲價潮似乎有卷土重來之勢。
MLCC還能重振雄風嗎?
中航證券認為,三星MLCC停產后,產能釋放緩慢,電子元器件企業營收有望提升。
國盛證券認為,5G帶動行業需求回暖,MLCC需求持續增長。
多家分銷商也向上證報記者證實,5G手機對產業的拉動作用相當顯著,阻容感等被動元器件需求明顯提升,產業鏈公司將顯著受益。尤其是在國巨不肯釋放產能的情況下,后續小容量電容、電阻的漲價幅度可能更高。
但需要說明的一點是,目前漲價也有分銷商囤貨因素,本輪漲價幅度是否如2016年,還有待觀察。
哪些公司將受益?
國盛證券建議關注風華高科、三環集團等公司。風華高科是國產MLCC龍頭,公司在互動易披露,目前阻容產品都訂單飽滿。
光大證券認為,隨著MLCC行業去庫存基本結束,三環集團將在2020年繼續大幅擴產,公司多項業務都有望迎來高速增長。三環集團是陶瓷材料龍頭,公司還具有下游產品片式電阻、陶瓷手機后蓋等。
華西證券、東北證券、財富證券等近期發布順絡電子的研報,認為順絡電子在5G產品、汽車電子業務上開始打開成長空間。
此外,從產業鏈看,國瓷材料、火炬電子、潔美科技等也將受益于被動元件需求回暖。
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